Duas crianças de Belo Horizonte, com perfis sociais e étnicos distintos, viajam para vivenciar um intercâmbio escolar promovido pelos indígenas Pataxó e ali confrontam suas ideias sobre formas de existência e crenças. Na comunidade Pataxó se aprende desde cedo que todos somos parentes -— pessoas, árvores, animais, montanhas. Para eles, seu povo surgiu da água, do pingo da chuva. E anualmente celebram suas tradições na famosa Festa das Águas, no mês de março, quando abrem as portas da ""casa"" para crianças de fora.